Le cabinet
Présentation
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, QUINTRIC & ASSOCIÉS accompagne discrètement et efficacement ses clients depuis 1984 dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Notre expertise est spécifiquement adaptée à des particuliers ou des entreprises donc les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services d’investissement sur mesure.
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Le cabinet conjugue une approche innovante, audacieuse et performante à une gestion pointue, prudente et qualitative, à travers son statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) et des partenariats externes exigeants. Adossée depuis l'année 2016 à LA FINANCIÈRE D’ORION, la société conserve sa qualité de travail tout en bénéficiant d’une gamme de solutions patrimoniales élargie pour construire la meilleure stratégie de valorisation, de pérennisation et de transmission du patrimoine de ses clients.
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ANCRER
une relation stable
VALORISER
au mieux vos projets
APPORTER
un conseil personnalisé
GERER
efficacement votre épargne et votre patrimoine
Domaines d'expertises
PARTICULIERS
RETRAITE
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BANCAIRE
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ASSURANCE VIE
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CAPITALISATION
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OPTIMISATION FISCALE
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PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
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OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
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TRÉSORERIE
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SOCIÉTÉ CIVILE
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ÉPARGNE SALARIALE
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PRÉVOYANCE COLLECTIVE
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COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
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TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
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ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
Nos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
VOUS CONNAÎTRE
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Bilan
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Cahier des charges
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Premier RDV
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Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
VOUS COMPRENDRE
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Etude
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Stratégie
Étude et analyse par nos soins des aspects fiscaux, juridiques, civils et financiers vous entourant.
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VOUS CONSEILLER
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Solutions d'investissement
Présentation de notre analyse et préconisation des solutions en adéquation avec vos objectifs.
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EN SAVOIR PLUS
VOUS
SUIVRE
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Suivi et actualisation